Depuis deux ans, la narrative était claire. OpenAI a inventé l'avenir avec ChatGPT, Microsoft a pris le siège avant, Anthropic s'est positionné comme l'alternative prudente et Google arrivait en retard à la fête de l'intelligence artificielle. Cette histoire ne tient plus face aux faits.
Le vendredi 24 avril, Google et Anthropic ont simultanément confirmé un investissement de jusqu'à 40 milliards USD. Dix milliards ont déjà été déposés en espèces à une valorisation de 350 milliards USD ; les autres trente sont conditionnés à des objectifs de performance.
L'opération inclut 5 gigawatts de capacité de calcul dans Google Cloud pendant cinq ans et jusqu'à un million de puces TPU pour entraîner Claude, selon des informations de Bloomberg, CNBC et de l'Anthropic lui-même.
Jusque-là, une nouvelle d'investissement de plus dans un secteur gonflé. Le problème commence quand on regarde le reste du tableau.
Le calcul est assuré par Google
OpenAI a signé en 2025 un contrat avec Google Cloud, son premier pas pour diversifier la dépendance historique à Microsoft Azure. L'accord ouvre la porte à l'utilisation des TPU Ironwood, les puces de septième génération que Google a conçues pour l'ère de l'inférence.
Selon une analyse de SemiAnalysis, OpenAI a déjà économisé près de 30 % sur sa flotte de puces Nvidia simplement en menacant de migrer vers TPU, sans en avoir encore allumé aucun.
Meta a conclu en février un accord avec Google Cloud pour plus de 10 milliards USD sur six ans pour louer des TPU, selon The Information. L'entreprise de Mark Zuckerberg, dont l'investissement prévu dans l'infrastructure IA pour 2026 est de 135 milliards USD, est également en discussions pour acheter des puces de Google et les installer dans ses propres centres de données à partir de 2027.
Trois laboratoires qui se présentent comme des adversaires féroces, OpenAI, Anthropic et Meta, dépendent du même fournisseur de calcul pour exécuter leurs modèles. Ce fournisseur est Google.
Le modèle est assuré par Google
Apple vient d'admettre, avec un chèque annuel d'un milliard de dollars, qu'elle ne peut pas faire l'IA seule. Le 12 janvier 2026, Tim Cook a signé avec Sundar Pichai un accord pluriannuel pour que la prochaine génération de Siri fonctionne avec un modèle Gemini de 1,2 billion de paramètres fait sur mesure pour l'entreprise technologique multinationale.
Le modèle fonctionne dans l'infrastructure privée d'Apple, mais Pichai lui-même a qualifié en février Google de “fournisseur de cloud préféré” d'Apple, une phrase qui a éveillé des soupçons sur le fait que la portée de l'accord est plus grande que celle annoncée.
Samsung vise une échelle encore plus grande. Le co-président exécutif T.M. Roh a annoncé en janvier que Gemini sera intégré dans 800 millions de dispositifs durant 2026, le double par rapport à l'année précédente. Lors du procès antitrust du Département de la Justice des États-Unis, un vice-président de Google a reconnu sous serment que l'entreprise paye “une somme énorme” chaque mois à Samsung pour préinstaller Gemini sur les Galaxy. Le contrat pourrait s'étendre jusqu'en 2028.
Ajouté aux fabricants chinois de l'écosystème, Android fonctionne sur 72,5 % des téléphones de la planète, selon StatCounter. Cette flotte appartient à Google.
Les puces passent aussi par Google
Le 9 avril, Intel a annoncé un partenariat pluriannuel avec Google : puces Xeon 6 pour l'entraînement et l'inférence, ainsi que des coprocesseurs conçus sur mesure. Broadcom, parallèlement, fabrique les prochaines générations de TPU sous contrat. L'accord Google-Broadcom-Anthropic signé au début du mois prévoit d'ajouter plusieurs gigawatts supplémentaires de capacité à partir de 2027.
Jusqu'à Nvidia, qui vend des puces à OpenAI, Anthropic et Meta, voit ces mêmes clients utiliser Google comme levier de négociation. Les analystes de Google Cloud estiment en interne que leurs TPU pourraient capter jusqu'à 10 % du revenu annuel de Nvidia.
Pourquoi cela importe
Quand un fournisseur finance ses propres clients, leur vend du calcul, leur conçoit des puces, leur distribue les modèles et met le système d'exploitation dans la poche de l'utilisateur, la carte de la compétition cesse d'être une carte de la compétition. C'est une carte de dépendance échelonnée.
Que Google ait gagné ou non la guerre de l'IA est une image du moment qui change avec chaque annonce. Ce qui ne change pas, c'est l'infrastructure : une grande partie de l'intelligence artificielle, cette semaine, fonctionne sur les rails d'une même entreprise.