L'essor de l'intelligence artificielle commence à impacter la production de semi-conducteurs destinés au secteur automobile. Les fabricants et fournisseurs de puces ont averti que la demande de composants pour les centres de données d'IA absorbe une capacité productive qui était auparavant dédiée à l'industrie automobile et aux équipements industriels.
Nexperia, le fabricant néerlandais, et STMicroelectronics, la firme européenne, sont convenus que les fournisseurs et les fonderies priorisent les commandes liées à l'intelligence artificielle, plus rentables, au détriment des semi-conducteurs matures utilisés par les véhicules et les machines industrielles.
Pourquoi la demande de puces pour l'IA affecte l'industrie automobile
L'explication centrale du phénomène a été apportée par Stefan Tilger, directeur général par intérim de Nexperia, lors d'une interview avec Reuters au salon Electronica, tenu à Munich.
Selon ses indications, l'entreprise traverse une « demande totalement débordée » car les fournisseurs détournent la capacité de fabrication vers les centres de données d'IA, qui croissent à un rythme accéléré, plutôt que de la consacrer aux puces matures utilisées par les automobiles et les équipements industriels.
La demande de semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle réduit la production destinée aux voitures car les fonderies et les entreprises d'emballage priorisent les commandes liées aux centres de données et à l'IA, plus rentables, par rapport aux composants matures et peu coûteux utilisés par l'industrie automobile, ce qui génère des pénuries et des goulets d'étranglement dans cette chaîne d'approvisionnement.
Tilger a précisé que certains concurrents ont redirigé leur capacité de production des semi-conducteurs de base fournis par Nexperia, ce qui a entraîné des goulets d'étranglement à certains stades de la chaîne d'approvisionnement automobile.
« L'industrie automobile souffre beaucoup en ce moment », a affirmé le dirigeant dans l'interview accordée à Reuters.
Nexperia se spécialise dans les semi-conducteurs à haut volume et à faible coût, principalement destinés aux véhicules et aux équipements industriels. Contrairement à des concurrents plus grands comme STMicroelectronics, la compagnie maintient une gamme de produits plus restreinte, centrée sur des composants de technologie mature, ce qui l'expose directement aux déplacements de capacité décrits par son directeur général par intérim.
Ce que STMicroelectronics a dit sur les goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement
Le directeur général de STMicroelectronics, Jean-Marc Chery, a renforcé le diagnostic de Nexperia un jour plus tôt, lors d'un panel de dirigeants avant la conférence tenue lundi. Il a averti que les fonderies et les entreprises d'emballage de puces détournent de plus en plus leurs ressources des produits destinés aux applications automobiles et industrielles.
« Nous observons beaucoup de goulots d'étranglement », a déclaré Chery devant le panel d'exécutifs du secteur.
Le dirigeant a expliqué que certaines fonderies et entreprises d'assemblage et d'emballage qui desservaient auparavant une large variété de clients « se détachent... de la technologie conventionnelle », en référence au virage vers les produits liés à l'intelligence artificielle.
Chery a soutenu que l'infrastructure de fabrication propre de STMicroelectronics offre à la compagnie une certaine protection face à ces limitations d'approvisionnement, contrairement aux fabricants disposant d'une capacité installée moindre.
« Nous contrôlons une partie de notre avenir grâce à nos investissements en capital et à notre production », a affirmé le directeur général.
Comment l'essor de l'investissement dans l'IA impacte les semi-conducteurs matures
Les commentaires des deux dirigeants s'ajoutent à d'autres preuves montrant que l'essor de l'investissement dans l'intelligence artificielle génère des goulots d'étranglement à différents maillons de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, à mesure que les fabricants privilégient les produits à plus forte marge liés aux centres de données et à l'IA.
Tilger a ajouté que la demande provenant des centres de données d'IA et de la robotique absorbe la capacité productive, tandis que l'investissement dans les technologies matures utilisées pour fabriquer des diodes, des transistors et d'autres composants de base est resté en retard depuis des années.
Ce retard dans l'investissement, combiné au déplacement de la capacité vers l'IA, constitue le tableau décrit par les deux exécutifs à Munich : une industrie automobile confrontée à une pénurie de composants de base alors que la demande de puces pour l'intelligence artificielle et la robotique ne cesse de croître.