Le pétrole a clôturé lundi en baisse de plus de 3 %, tandis que Wall Street progressait, porté par les valeurs technologiques, après que le marché a interprété une possible négociation entre les États-Unis et l’Iran comme un facteur susceptible d’atténuer les risques liés à l’approvisionnement en brut au Moyen-Orient.
La baisse du pétrole lundi s’explique par l’anticipation d’une possible reprise du dialogue entre les États-Unis et l’Iran lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que par une reprise partielle de l’offre saoudienne. Ces attentes ont réduit la prime de risque géopolitique, bien que les attaques contre des navires et les hostilités autour du détroit d’Ormuz aient persisté.
Le baril de Brent pour livraison en novembre s’est établi à 100,34 dollars, en recul de 3,53 dollars, soit 3,40 %, sur l’Intercontinental Exchange de Londres. Durant la séance, il a atteint 99,51 dollars, son plus bas niveau depuis le 9 septembre.
Le West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en octobre, contrat de référence aux États-Unis arrivant à échéance mardi, a chuté de 4,52 dollars, soit 4,51 %, à 95,78 dollars le baril. Le contrat pour novembre était coté à 91,68 dollars.
Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré à Fox News qu’il serait disposé à se rencontrer avec le président iranien, Masoud Pezeshkian, dont la participation à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York est prévue. Trump a affirmé se trouver dans une « phase de décision » concernant l’Iran et a laissé entendre que des « événements très importants » se produiraient prochainement.
Andy Lipow, de Lipow Oil Associates, a expliqué à l’AFP que « les prix du pétrole reculent sur fond d’anticipation de possibles négociations diplomatiques » liées à la guerre au Moyen-Orient. Tamas Varga, analyste chez PVM Oil Associates, a indiqué que les investisseurs attendent des avancées dans les pourparaux de paix cette semaine.
Les attentes d’une reprise partielle des expéditions depuis l’Arabie saoudite ont exercé une pression supplémentaire sur les cours. Saudi Aramco a chargé dimanche environ 14 millions de barils de brut sur sept super-pétroliers dans le golfe Persique, selon des données de suivi.
John Plassard, de Cité Gestion, a souligné que les flux à travers le détroit d’Ormuz « ont partiellement repris », avec environ 2,8 millions de barils par jour observés au cours des six derniers jours, contre 700 000 barils par jour en août.
JPMorgan a noté que les flux de pétrole en provenance du Moyen-Orient sont restés « solides » malgré le blocage du détroit d’Ormuz et la récente fermeture du pipeline saoudien Est-Ouest. Au cours des dix derniers jours, le volume moyen aurait atteint 17 millions de barils par jour.
Toutefois, la tension régionale a persisté. L'organisme britannique de surveillance du commerce maritime UKMTO a enregistré lundi deux attaques contre des navires dans le détroit d'Ormuz, dont l'une a blessé légèrement deux membres d'équipage. Les Houthis du Yémen ont également affirmé avoir attaqué avec des missiles et des drones des cibles à Riyad et une installation d'Aramco à Yanbu.
Wall Street s'est retrouvé lundi aux portes de son plus haut historique et les bourses du monde entier ont rebondi, après que les prix du pétrole et les rendements obligataires aient perdu les gains de la semaine précédente, qui avaient secoué les marchés.
L'indice S&P 500 a progressé de 1,5 %, ne se trouvant qu'à 0,4 % du record établi le mois dernier. Le Dow Jones a gagné 366 points (0,7 %), tandis que l'indice composite Nasdaq a bondi de 2,3 % pour atteindre son propre plus haut historique, porté par les actions des fabricants de puces et d'autres entreprises du secteur de l'intelligence artificielle.
Les actions liées aux semi-conducteurs ont mené la hausse, avec des gains pour Intel et Arm Holdings. Advanced Micro Devices (AMD) a atteint pour la première fois une capitalisation boursière d'un billion de dollars.
Les investisseurs ont observé des signes indiquant que les dépenses en intelligence artificielle maintiennent leur croissance, malgré les avertissements récents de dirigeants de grandes entreprises du secteur concernant les questions de sécurité. Meta a également progressé après que Wells Fargo a relevé son objectif de cours suite au lancement de Muse, son assistant d'intelligence artificielle.
Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth, a déclaré que la baisse du pétrole et des rendements des obligations du Trésor a changé le scénario pour les actions : « Ils sont passés de facteurs défavorables à des facteurs favorables pour ce marché, du moins à court terme ». Le rendement de l'obligation américaine à 10 ans est retombé sous la barre des 5 %.