Les prix du pétrole ont augmenté lundi suite à de nouveaux affrontements qui menacent la trêve entre les États-Unis et l'Iran, bien que Wall Street ait maintenu son calme et que les principaux indices boursiers aient enregistré de nouveaux sommets historiques. Le S&P 500 a avancé de 0,3% pour atteindre 7 599,96 points, établissant un record, tandis que le Dow Jones Industrial Average a gagné 46 points (0,1%) et le Nasdaq Composite a progressé de 0,4% pour atteindre 27 086,81 unités.
L'augmentation des prix du brut a eu lieu après qu'une agence iranienne a rapporté la suspension des négociations indirectes entre Téhéran et Washington, suite à une nouvelle série d'attaques qui met en péril les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre, qui dure depuis déjà quatre mois. Parallèlement, le président des États-Unis, Donald Trump, a affirmé que les conversations se poursuivent. L'intensification des hostilités a accru les préoccupations concernant une inflation persistante, alimentée par la hausse des prix du pétrole. Le baril de Brent a grimpé de 4,2% pour fermer à 94,98 $, récupérant une partie de la chute enregistrée la semaine précédente et maintenant un niveau bien au-dessus des niveaux d'avant le conflit, où il se négociait autour de 70 $.
La montée du pétrole a exercé une pression à la baisse sur les entreprises ayant de forts coûts de carburant : United Airlines a perdu 2,6% et Alaska Air Group a chuté de 3,3%. La hausse des prix de l'énergie a déjà entraîné une inflation et a augmenté les rendements sur le marché obligataire, ce qui, à son tour, rend le financement plus coûteux et pourrait ralentir l'économie. La hausse des prix du pétrole et l'interruption des négociations entre les États-Unis et l'Iran ont suscité des inquiétudes sur les marchés, mais les investisseurs ont gardé espoir en un accord qui permettrait la réouverture du détroit d'Hormuz et le rétablissement du flux de brut depuis le Golfe Persique, ce qui pourrait atténuer l'inflation.
À Wall Street, l'attente persiste quant à la réalisation d'un accord pour rouvrir le détroit d'Hormuz et rétablir les expéditions de pétrole depuis le Golfe Persique, ce qui soulagerait les pressions inflationnistes. La journée a été marquée par la poussée des grandes entreprises technologiques, en particulier Nvidia, qui a augmenté de 6,2% après la présentation de nouveaux produits d'intelligence artificielle par son PDG, Jensen Huang. L'entreprise, leader en termes de capitalisation boursière, a un poids significatif sur le S&P 500 et ses mouvements impactent l'indice plus que toute autre entreprise.
La domination des grandes entreprises technologiques est telle que les dix premières entreprises du S&P 500 concentrent près de la moitié de la valeur totale de l'indice, le plus haut niveau en quarante ans, selon l'analyste Thomas Carroll de Stifel. Carroll a averti que, si le leadership du marché se diversifie, le manque de dynamisme dans le secteur technologique pourrait affecter la performance des fonds liés au S&P 500, même si la majorité des actions augmentent.
Selon des données préliminaires, le S&P 500 a augmenté de 20,19 points (0,27%) à 7 600,03, le Nasdaq Composite a gagné 114,75 points (0,43%) à 27 087,37 et le Dow Jones a ajouté 44,70 points (0,09%) à 51 076,85 unités.
Parmi les entreprises les plus en mouvement, Science Applications International Corp. a bondi de 10,4% après avoir annoncé des bénéfices trimestriels supérieurs aux prévisions et relevé ses prévisions. De son côté, Berkshire Hathaway a chuté de 0,9% après avoir annoncé l'achat de Taylor Morrison Home pour 6,8 milliards de dollars, l'une des premières grandes acquisitions depuis que Greg Abel a pris les rênes après le départ de Warren Buffett. Les actions de Taylor Morrison Home ont grimpé de 22,3%.
Dans le secteur du jeu, MGM Resorts International a progressé de 16,1% après que People Inc. a proposé d'acheter le reste de la société qu'elle ne possède pas encore, à 48,30 $ par action en espèces.
Sur le marché obligataire, les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté en même temps que la hausse du pétrole et après qu'un rapport a révélé une croissance supérieure aux attentes dans le secteur manufacturier américain. Le taux de l'obligation à dix ans a brièvement atteint 4,52% avant de redescendre à 4,46%, contre 4,45% vendredi. Ces niveaux ont porté le coût moyen des hypothèques à son maximum en neuf mois et pourraient restreindre l'accès au crédit pour les entreprises, en particulier celles cherchant à se développer dans des secteurs comme les centres de données d'intelligence artificielle.
À l'international, les indices européens ont clôturé en baisse après une séance positive en Asie. À Tokyo, le Nikkei 225 a augmenté de 0,9% et a atteint un sommet historique, soutenu par l'augmentation de SoftBank Group (21,2%), qui a surpassé Toyota en tant qu'entreprise la plus précieuse du Japon. En Corée du Sud, le Kospi a grimpé de 3,7% à un record après que les exportations ont augmenté de 53% en mai par rapport à l'année précédente, grâce à la demande mondiale de semi-conducteurs.
(Avec des informations de l'AP et de Reuters)